Prowadząc tortury w ubóstwie i ledwo wiążąc koniec z końcem, Hwa-yeon postanawia zaoferować się jako jedna z konkubin króla. Po wejściu do pałacu królewskiego, kobieta natychmiast porywa dwóch mężczyzn – Wielkiego Księcia Seong-wona, megalomańskiego władcę pijanego władzą i żądzą, oraz Kwon-yoo, który ma wszystko do stracenia, jeśli jego pożądanie wobec Hwa-yeon wyjdzie na jaw.